{"id":22805,"date":"2026-04-30T15:56:17","date_gmt":"2026-04-30T15:56:17","guid":{"rendered":"https:\/\/boletinsonora.com.mx\/?p=22805"},"modified":"2026-05-04T15:57:50","modified_gmt":"2026-05-04T15:57:50","slug":"banamex-lanza-emision-de-bonos-en-dolares-despues-de-escision-con-citi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/boletinsonora.com.mx\/?p=22805","title":{"rendered":"Banamex lanza emisi\u00f3n de bonos en d\u00f3lares despu\u00e9s de escisi\u00f3n con Citi"},"content":{"rendered":"\n

Grupo Financiero Banamex<\/a> est\u00e1 recurriendo a los mercados internacionales por primera vez desde que Citigroup Inc. comenz\u00f3 a deshacerse de su participaci\u00f3n en el banco.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan una fuente familiarizada con el asunto, las primeras cotizaciones de los bonos en d\u00f3lares<\/strong> con vencimiento en 2036 se sit\u00faan en torno al 7 por ciento.<\/p>\n\n\n\n

Los bonos cuentan con una opci\u00f3n de rescate a los cinco a\u00f1os. Se prev\u00e9 que la operaci\u00f3n se cotice el jueves.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl resurgimiento de Banamex <\/strong>como actor de control nacional lo posiciona bien para recuperar cuota de mercado en un mercado que sigue premiando a las marcas locales s\u00f3lidas\u201d, afirm\u00f3 Roger Horn, estratega s\u00e9nior de cr\u00e9dito de mercados emergentes en Mariva Capital Markets.<\/p>\n\n\n\n

Banamex ha experimentado grandes cambios en el \u00faltimo a\u00f1o. Citi<\/a> acumul\u00f3 esta semana la venta del 22,6 por ciento<\/strong> del banco a varios inversores institucionales y family offices. En diciembre, vendi\u00f3 el 25 por ciento al \u200b\u200bmultimillonario mexicano Fernando Chico Pardo<\/a>. Conserva aproximadamente la mitad de la empresa.<\/p>\n\n\n\n

Moody\u2019s Ratings<\/a>, que califica la deuda con un Baa2, dos escalones por encima del nivel de \u201cbasura\u201d, afirm\u00f3 que podr\u00eda rebajar la calificaci\u00f3n de la deuda subordinada del banco a medida que disminuya el apoyo de Citi a Banamex.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa probabilidad de que asumamos el apoyo financiero en momentos de tensi\u00f3n disminuir\u00e1, especialmente una vez que Citigroup se convierta en accionista minoritario, un hito clave\u201d, escribieron esta semana los analistas Felipe Carvallo y Ceres Lisboa.<\/p>\n\n\n\n

Citigroup es el coordinador global y el bookrunner activo, mientras que BTG Pactual, Cr\u00e9dit Agricole y Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale tambi\u00e9n act\u00faan como agente colocador.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfCu\u00e1l es el plan de Fernando Chico Pardo para \u2018despertar\u2019 a Banamex?<\/h2>\n\n\n\n

El acuerdo por 2 mil 300 millones de d\u00f3lares para comprar una participaci\u00f3n de Grupo Financiero Banamex<\/a> a Citigroup Inc. le otorga a Chico Pardo el control de un enorme negocio minorista en M\u00e9xico que ha perdido popularidad en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

Cuando Citigroup tom\u00f3 el control en 2001, Banamex administraba m\u00e1s del 22 por ciento de los pr\u00e9stamos del pa\u00eds. En 2024, esa participaci\u00f3n hab\u00eda ca\u00eddo al 6 por ciento.<\/p>\n\n\n\n

\u201cMe gustar\u00eda terminar mi carrera siendo el hombre que transform\u00f3 Banamex<\/strong>\u201d, afirm\u00f3 en una entrevista exclusiva en la sede del banco en Ciudad de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

Dijo estar entusiasmado por lograr que Banamex recupere cuota de mercado<\/strong>, algo que el banco finalmente comenz\u00f3 a hacer tras separar sus operaciones de Citi M\u00e9xico a fines de 2024. Se\u00f1al\u00f3 que la instituci\u00f3n tambi\u00e9n aumentar\u00e1 de manera sustancial su apetito por el riesgo e impulsar\u00e1 el cr\u00e9dito a una amplia gama de clientes, desde grandes empresas hasta el gobierno y peque\u00f1as y medianas empresas.<\/p>\n\n\n\n

Para Citigroup, la inversi\u00f3n de Chico Pardo representa <\/u>la salida de un negocio que le gener\u00f3 dificultades<\/a>, pasando la batuta a un empresario que la directora ejecutiva Jane Fraser elogi\u00f3 como \u201cuno de los inversionistas m\u00e1s exitosos de M\u00e9xico\u201d. La salida del negocio minorista mexicano forma parte de la retirada m\u00e1s amplia del banco estadounidense de una red de operaciones minoristas dispersas a nivel internacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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